«M-G-M's thrilling adventure of young love in the hills!»

Уильям Маклюр – деревенский врач в отдаленной шотландской долине. Его обманом заставили купить колли Лесси, боящуюся воды, и он учит ее плавать. В то же время у него есть куда более серьезная проблема – Уильям уже немолод, и он должен подготовить себе замену.