«Оставляет ощущение тёплой ностальгии, лёгкой грусти по ушедшему времени и вдохновения от простого человеческого контакта.»

Молодой украинский музыкант по прозвищу Кузьма в начале 1990-х отправляется в Берлин на старой «Победе» в надежде обменять её на престижный Mercedes, взяв с собой друга с грузом советских манекенов — и в пути неожиданно находит свой путь к музыке.