В один из поздних вечеров старый граф Уолтер Голд, сидя перед камином в своем дворце, рассказывает внуку историю из своих юных лет. В этой истории, он, находясь на конной прогулке, находит темную пещеру в скале. Существо, обитающее в этой пещере, навсегда меняет жизнь Уолтера.