«From the Company for Showmen.»

1789 год, побережье британского Корнуолла. Шайка пиратов и контрабандистов под предводительством Черного Джона завлекают корабли в ловушку, где они бьются на скалах, где их потом грабят. Сквайр Тревеньян привлекает к ответственности за контрабанду своего врага, торговца Лежена. В то время как дочь Лежена - Луиза и сын Тревеньяна - Крис, любят друг друга...