Режиссёр-аниматор Барри, влюблённый в поэзию Пушкина, приезжает в Россию, чтобы снять кукольный фильм «Онегин». Здесь он попадает в фантасмагорическое пространство — пушкинскую вселенную, где его сопровождает Кот Ученый, умеющий разговаривать.