«Only the fierce Modocs knew the terrible meaning of each beat of the Drum !»

Президент Грант посылает охотника на индейцев Макайя вести переговоры с индейцами в северной части Калифорнии и на юге Орегона. По дороге он должен сопроводить Нэнси Мик в дом ее тети и дяди...