«Welles and Del Rio together! as Terror Man vs. Leopard Woman--for possession of a mysterious stranger in the powder-keg Middle East...a man with a military secret worth more than his love and his life!...It's menace melodrama thrilled with mighty mystery and suspense...SEE IT!»

Вторая мировая война. Военный инженер из американской компании, работающей с турецким военным флотом, должен вернуться в Штаты. В Стамбуле обнаруживается, что его преследуют и хотят убить нацистские агенты. Он тайно пытается выехать из Стамбула морем, надеясь ввести преследователей в заблуждение.