«SEE THE GREATEST NAMES IN TERROR HISTORY...IN ONE BIG SHOW! (original ad of Embassy's double-bill, with 'Billy the Kid vs. Dracula')»

Легендарный преступник Джесси Джеймс успешно бежит из тюрьмы, но во время побега его друг Хэнк получает серьёзное ранение. Джеймс обращается за медицинской помощью к Марии Франкенштейн, внучке печально известного барона. Мария обещает помочь Хэнку, но на самом деле ставит на нём особый эксперимент, который в итоге превращает его в зомби.