Сказочная страна между солнцем и луной. Три дамы, приближенные Царицы ночи, спасают принца Тамино от змея. Пока они удаляются, чтобы сообщить об этом своей госпоже, появляется птицелов Папагено. Он делает вид, что спасение принца – его заслуга.