Действие происходит на корабле британского Королевского флота и рассказывает историю моряка-новобранца Билли Бадда — идеального героя: красивого, сильного юноши, лояльного, щедрого, наивного и доброго. Физические качества и харизма Билли разоружают капитана корабля, который оказывается неспособным противостоять ситуации.