Бесстрашный главарь городской банды по имени Отелло знакомится с очаровательной девушкой, которую зовут Дездемоной. Сраженный её красотой он забывает обо всём и пускается в бескрайнее море сексуальных приключений. Впрочем, и другие члены его банды не прочь поразвлечься в обществе прекрасных дам.