1930-е годы. Тим, мальчик из Йоркшира, страдает от эпилепсии, и его мать не хочет признавать, что её сын отличается чем-то от большинства детей. Тем временем, его родители часто ссорятся, а лечащий врач предлагает поместить Тима в специализированное учреждение из-за болезни. Однако в жизни Тима есть и друзья — взрослый Джон и сверстница Уин.