1999 год. У троих друзей, занимающихся организацией концертов в родном Брянске, появляется шанс исполнить свою мечту, когда американская рок-группа Morphine соглашается бесплатно выступить на местном благотворительном фестивале. Но ради этого им приходится ввязаться в крупные неприятности.