1986 год. Брак родителей 9-летнего Тэйта Милликина трещит по швам. Против воли мальчика его отправляют в пригород Канзас-Сити, где Тейт находит утешение в дружбе со своими новыми соседями: афроамериканцем Эдвардом, отставным профессором колледжа, и его трансгендерной дочерью Госсамер.