«One of these eight people will turn into a werewolf. Can you guess who it is when we stop the film for the WEREWOLF BREAK? See it ... solve it ... but don't tell!»

Миллионер Том Ньюклиф одержим страстью к охоте. Он узнает, что один из его гостей оборотень, но не может определить, кто именно. Том подозревает каждого и приглашает всех в свое имение, пытаясь выяснить, кто есть кто. Но движет им эгоистичная причина: он хочет добавить оборотня в свою трофейную коллекцию убитых им зверей...