Действие фильма происходит в 30-е годы. Мастер-кукольник собирается жениться на юной девушке. Но девушка сбегает из семьи со своим молодым любовником. Тоскуя по беглянке кукольник вырезает из дерева куклу, как две капли воды похожую на любимую. И кукла оживает, приводя в движение цепочку фантастическую событий.