«A lost love that made music for millions! (print ad for U.S.A. reissue "Life and Loves of Tschaikovsky"»

Юная танцовщица балета Настасья искренне верит в талант гения Чайковского и влюблена в композитора. Они помолвлены, близок день свадьбы. Но однажды на балу в Москве Пётр встречает Катю, свою первую любовь, которую он покинул много лет назад, будучи бедным студентом.