Робкий молодой музыкант записывает кассеты с экспериментальной музыкой и очень боится умереть. Смерть приходит к нему в образе бандита, нюхающего кокаин с маленькой золотой косы, и увлекает в поездку-испытание. В лесу берлинских панелек музыкант играет в русскую рулетку со сказочными существами, находит принцессу и одну волшебную птицу.