««I have two friends in the world. One is a cat. The other is a murderer.» - Elliot Gould as Phillip Marlowe»

Однажды от частного детектива Филипа Марлоу уходит кошка. В ту же ночь к Филипу является старый друг Терри Леннокс, который просит подбросить его до Тихуаны. На следующий день жену Терри находят мёртвой, а к Марлоу приходят копы.