«When the bumbling, stumbling, Appleton Porter is on the case, the future of the British Empire hangs in the balance.»

Британский шпион Джордж Трент перестал выходить на связь, находясь на Ибице. Эпплтона Портера отправляют выяснить, что случилось с Трентом. Портер заселяется в небольшой отель с несколькими назойливыми постояльцами. Он пытается получить от них информацию о их бывшем соседе - Тренте...