В небольшом провинциальном городке молодой художник открыл свою первую персональную выставку. На ней привлекает внимание картина «Русалочий хоровод» - обнажённые молодые женщины в русалочьем танце. В одной из русалок местные жители признают добропорядочную супругу. Скандала не избежать...