В 20х годах ХХ века молодой влюбленный поэт Володя Шувалов, встречает в саду странного незнакомца, дальтоника, для которого, например, все груши - синие. После разговора с этим необычным человеком Володя вдруг обнаруживает в себе умение материализовывать собственные желания...