1950 год. Министерство общественной безопасности КНДР охотится за предателем Ким Тхэ-соном, некогда выдавшим японцам партизанского командира, а теперь работающим на американцев. Лишь один человек – молодой учитель Чо Юн-чхоль – знает его в лицо. А может и не один, поскольку одновременно по следу предателя идёт таинственная организация «Красная звезда».