Провокатор, предавший родного брата, поступает в охрану Его Величества под вымышленным именем барона Толли. Он пользуется большим успехом при дворе и добивается благосклонного расположения знатной дамы, которая становится его любовницей. Позже он влюбляется в дочь генерала, планирующего осуществить государственный переворот.