Ностальгическая история о любви и дружбе, о поисках своего пути в жизни в начале 1960-х. Володя, Гена и Надя сталкиваются с трудностями, которые встают на их пути при решении поступать в театральный институт в Москве. Каждый решает ряд нравственных задач и жертвует самым дорогим для себя.