Оставленный своим американским любовником, симпатичный тинейджер отправляется в Манилу. С помощью мальчика по вызову, в качестве своего наставника, Пол попадает в мир «танцоров мачо» - мир полный наркотиков, сексуального рабства, коррупции в полиции и убийств...