В лесу Броселианда найден обугленный труп. Неподалеку от тела — 13-летний подросток в шоке, неспособный ничего объяснить. Что он там делал? Как связан с этим делом? И почему постоянно рисует персонажей стариной легенды о Мерлине и двух драконах? Двое полицейских и детский психиатр пытаются разгадать эту тайну.