Луиза, наследная принцесса Саксонская, непопулярна при дворе, и в 1902 году старый король Георг пытается упрятать её в лечебницу. Луизе удаётся сбежать во Флоренцию, где она встречает и страстно влюбляется в музыканта Энрико Тозелли.