О двух художниках-антиподах. Один художник — Вавила де Мазила — имеет собственную мастерскую, учеников и малюет «картины» на потребу толпе. Другой художник, Ерёма, отправляется в Тридесятое Царство искать Чудо-Камень, чтобы запечатлеть на нём прекрасный образ. В дороге с ним происходят разные приключения...