Фильм-концерт, снятый на фоне Ленинграда, черноморского побережья и берёзового леса. С участием артистов Ленинградского театра имени ленинского комсомола, артистов балета Ленинградского мюзик-холла, певиц сестёр Фёдоровых, ансамбля пантомимы Ленинградского театра миниатюр.