Рассказ о любовном водовороте, уничтожившем благополучную жизнь художника-иллюстратора и разбудившем в нём творца. Прекрасные женщины героя – певица и таможенница, душившие своей любовью, уходят из его жизни, позволив художнику двигаться вверх.