Тридцать три богатыря во главе с легендарным воином Ратибором вступают в смертельную битву с трехголовым Змеем Горынычем и войском Выродков под предводительством Кощея Бессмертного, единственной целью которого является уничтожение человеческой расы и сотворение собственного мира.