Осень 1948 года, Шанхай. На стол к начальнику 8-го районного управления Тань Чжуншу попадает список коммунистических шпионов. Доносчик ожидает Таня в ресторане, где обещает поведать большую тайну о том, что в районном управлении есть шпионы, которым удавалось скрывать свою личность на протяжении многих лет.