1895 год. Япония вторгается на Тайвань. Когда его мать погибает от рук японцев, юный Ляо Тяньдин клянется отомстить. Оставшись сиротой, Тянь Тин присоединяется к труппе пекинской оперы, где оттачивает боевые навыки и достигает мастерства в кунг-фу. Он использует свои умения, помогая нуждающимся: забирает имущество у богатых и отдаёт бедным.