В лесу, где в мире и гармонии живут птицы, неожиданно случается трагедия. Злобный хищник Фагин готовится к атаке. Он похищает двух птенцов, пытавшихся защитить свое гнездо. Гнездо падает на землю и все яйца разбиваются, все кроме одного, которое падает в дупло спящего филина. Пролетающая мимо воробьиха становится свидетелем трагедии...