Молодой офисный работник Михаил теряет взаимопонимание с близкими людьми и зыбкое чувство гармонии с миром. Потеряв работу, поссорившись с девушкой и подставив близкого друга, он идёт гулять по ночной Москве. На улицах города он встречает как живых людей со своими проблемами, так и отражения его собственных чувств, переживаний и страхов.