В фильме рассказывается о дальнейшей судьбе детей, снимавшихся для киножурналов «Пионерия» в конце 30х — 40х годов, в том числе о негритенке Джиме, герое фильма «Цирк», ставшим впоследствии курсантом высшего мореходного училища.