Балет в 4-х актах с прологом и эпилогом. Крестьянский сын Иван стерёг пшеницу и поймал вора — волшебного коня, который в откуп дал Ивану трёх коней: двух красавцев расписных, а третьего — конька по прозванью — Горбунка.