Фильм рассказывает о Ленинградском театре миниатюр и его руководителе Аркадии Райкине. Показан весь процесс подготовки спектаклей: работа с авторами, режиссёрами, разработка декораций и грима. Аркадий Райкин рассказывает о том, как он видит задачи и цели своего театра и искусства в целом.