«После просмотра остаётся смесь горечи и надежды, чувство неловкости от столкновения миров, но и вера в возможность перемен.»

Одарённый студент вокального отделения и агрессивный бездомный гомофоб сталкиваются в зимней Москве, после чего их судьбы переплетаются в неожиданном путешествии.