«Let the Drag-Off begin!»

История о любви Коннера, давно определившегося в своих сексуальных предпочтениях, к новичку в гей-сообществе – Девину. С первого же взгляда Коннер испытывает к этому молодому человеку необъяснимое влечение. Но в их идиллию вмешивается трансвестит из Пуэрто-Рико – Адора, которого сладкая парочка встречает в излюбленном месте развлечений геев, клубе Немезида.