Химик Дипс работает над «газом смерти». Иностранная разведка решает забросить его в СССР. В то же время советские химики Павел и Ольга работают над созданием газа от сельхозвредителей. Находясь на отдыхе в Кисловодске, Павел знакомится с Дипсом, скрывающимся под маской учёного...