Жильвинас — владыка моря, бывший человек, которого злая ведьма превратила в ужа. Нужно только полюбить и чары исчезают, Жильвинас превращается в юношу, герои счастливо живут в подводном замке, растут их дети: Дрябулите (Осинка), Ажуолас (Дуб) и Клявас (Клён). Истосковавшейся по родной земле Эгле Жильвинас разрешает с детьми посетить деревню...