Девушка разыскивает пропавшую сестру. Поиски приводят её в уединённую церковь, где местные жители, в основном изгои, внимают слову брата Билли, призывающего искать спасение от грехов мирских в Святом Духе. При этом на мессах он использует весьма специфические методы воздействия.