Одинокий, беззащитный, неустроенный человек встречает красавицу-цыганку и влюбляется в неё. Бросив службу, уйдя из дома, он прибивается к табору, но и здесь не находит ни дома, ни любви — только жалость. Так он и остаётся для всех «гаджо», чужим.