Фильм-драма в трех частях о вступительных экзаменах на актерский факультет Ленинградского института музыки, театра и кинематографии. Пролог: студенты-выпускники собираются вокруг руководителя курса. Последняя общая фотография на память. А летом все начинается сначала: одержимые театром вновь приходят в особняк на Моховой – поступать в театральное училище.