Ираклий Андроников рассказывает о своей молодости, когда проявился его талант имитатора, о работе лектором Ленинградской филармонии, делится воспоминаниями о музыковеде и литературоведе И.И.Соллертинском, об артистах В.И.Качалове, А.А.Остужеве, о писателях М.Горьком и А.Н.Толстом.