Родители Серёжи уезжают в командировку, и он остается на попечении соседа дяди Шуры. В это время дядя Шура женится, и у его шестилетней дочки Кати появляется новая мама Надежда Васильевна. Однажды пропадает Катина собачка по кличке Малыш. Серёжа решает найти Малыша…