«Two friends, two worlds, one dream.»

Бруклин, Нью-Йорк. Серб Баджо работает нелегально днем, а ночью помогает испанцу Альфонсо в баре. Он живет у Альфонсо с маленьким петухом из Югославии. Крик петуха на рассвете пробуждает тоску по дому у слепой матери Альфонсо, и тоску Баджо по его трем детям, о которых заботится его мать.