Режиссер, мечтающий снять значимый фильм, но находящийся в периоде творческого спада, из-за непроходящей депрессии и ревности решает отомстить своей подруге, начинающей актрисе, приглашенной успешным режиссером на роль оборотня в его очередной фильм ужасов, которая все больше погружается в мир сюрреалистических фантазий по поводу предстоящей роли…